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国泰君安：石英砂近期价格持续上涨硅片环节盈利有望持续超出市场预期：国泰君安研报指出，硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨，中层报价超23万，内层报价超26万，进口砂报价已达35-40万，供给格局稳固，有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限，硅片盈利持续回升，按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片，测算硅片毛利0.23元/w，净利0.16元/w上下，且后续硅料降价部分利润或流入硅片，超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年，石英砂紧缺催化下，龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、N型与薄片化技术三大优势，有望实现市占率和单位盈利双赢。重点把握以下环节：1)硅片：推荐TCL中环（002129）、隆基绿能（601012），受益标的双良节能（600481）；2)石英砂：推荐石英股份（603688）；3)石英坩埚：推荐欧晶科技（001269）；4)人造石英：受益标的为凯盛科技（600552）。
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